Rapporten
Het scherm Rapporten vereist WCPOS Pro.
Het scherm Rapporten biedt hulpmiddelen voor verkooprapportage en dagelijkse kasafstemming. Het is vooral bedoeld voor eindedagrapporten waarmee kassiers en managers de dag kunnen afsluiten.
Gebruik WP Admin > Analytics voor gedetailleerde analyses over elke gewenste periode. Het scherm Rapporten in POS is geoptimaliseerd voor snelle eindedagoverzichten en dagelijkse kasafstemming.
Overzicht van de interface
Filteropties
Bovenaan het scherm:
- Bestelstatusfilter - Filter op bestelstatus (Afgerond, In behandeling, enz.)
- Klantfilter - Filter op klant
- Kassamedewerkerfilter - Filter op degene die de bestellingen heeft verwerkt
- Winkelfilter - Filter op winkel (configuraties met meerdere winkels)
- Datumbereik - Selecteer de rapportageperiode (Vandaag, Deze week, Aangepast)
Indeling met drie panelen
Het scherm Rapporten is verdeeld in drie gebieden:
1. Verkoopgrafiek (bovenaan)
Een staafdiagram dat de verkoop in de tijd weergeeft:
- Uitsplitsing per uur voor dagrapporten
- Visuele weergave van verkooppatronen
- Helpt piekuren in de verkoop te identificeren
2. Tabel met bestellingen (linksonder)
Een lijst met bestellingen die in het rapport zijn opgenomen:
- Selectievakje - Bestellingen selecteren/deselecteren voor opname
- Bestelstatus - Pictogram voor bestelstatus
- Bestelnummer - Unieke bestel-ID
- Aanmaakdatum - Wanneer de bestelling is geplaatst
- Betaaldatum - Wanneer de betaling is ontvangen
- Totaal - Bestelbedrag
Klik op het pictogram voor weergave-instellingen om kolommen aan te passen.
3. Rapportsamenvatting (rechtsonder)
De berekende rapporttotalen:
- Vervolgkeuzelijst Rapporttype (Standaard/Offline)
- Winkelinformatie (naam, ID)
- Rapportperiode (begin-/eindtijdstempels)
- Kassier (indien gefilterd)
Verkoopoverzicht:
- Totaal aantal bestellingen
- Totale netto-omzet
- Totaal geïnde belasting
- Totale omzet
- Totale kortingen
- Totale terugbetalingen (weergegeven wanneer de periode terugbetalingen bevat)
Betaalmethoden:
- Uitsplitsing per betaaltype (contant, kaart, enz.)
Totalen per kassier / winkel:
- Een uitsplitsing per kassier en per winkel, weergegeven wanneer het rapport meer dan één kassier of winkel omvat
Knop Afdrukken om een fysiek rapport te genereren.
Weergave-instellingen
Klik op het schuifregelaars-pictogram () om de besteltabel aan te passen.
Weergave-instellingen voor rapporten
Beschikbare kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Selecteren | Selectievakje voor opname in rapport |
| Bestelstatus | Status van bestelling |
| Bestelnummer | Unieke bestelling-ID |
| Klant | Klantnaam |
| Aanmaakdatum | Tijdstip waarop bestelling is aangemaakt |
| Wijzigingsdatum | Laatste wijziging |
| Datum voltooid | Tijdstip van voltooiing |
| Betaaldatum | Tijdstip van betaling |
| Aangemaakt via | Bestelbron |
| Kassamedewerker | Wie deze heeft verwerkt |
| Betaalmethode | Type betaling |
| Totaal | Bestelbedrag |
Rapporttypen
Standaard (offline)
Het standaardrapport wordt gegenereerd op basis van lokaal opgeslagen gegevens. Dit:
- Werkt zonder serververbinding
- Genereert rapporten snel
- Gebruikt gegevens die al met het apparaat zijn gesynchroniseerd
Dit is ideaal voor snelle dagsamenvattingen wanneer alle relevante bestellingen al zijn gesynchroniseerd.
Workflow voor dagafsluiting
Voor de volledige uitleg voor kassiers — beginkas, kasladetelling, afstemming van contant geld + kaartbetalingen, afhandeling van verschillen en aftekening — zie Afstemming bij dagafsluiting.
De korte versie:
- Datumbereik instellen op Vandaag en (optioneel) filteren op kassier voor individuele rapporten
- Controleer de bestellingen in de tabel op juistheid
- Tel de kassalade en vergelijk dit met de regel Contant in het overzichtspaneel
- Voer een batchtotaal uit op de kaartterminal en vergelijk dit met de regel Kaart
- Druk het rapport af voor de papieren administratie
Rapporten afdrukken
Klik op de knop Afdrukken om een afdrukbaar rapport te genereren. Dit bevat:
- Winkelinformatie
- Rapportperiode
- Verkoopoverzicht
- Uitsplitsing per betaalmethode
- Bestelgegevens (indien geselecteerd)
Gegevens exporteren
Het scherm POS-rapporten ondersteunt momenteel geen CSV- of Excel-exports. Gebruik voor het exporteren van gegevens WP Admin > WooCommerce > Analytics, dat het volgende biedt:
- CSV-downloads voor bestellingen, omzet, producten en meer
- Aangepaste datumbereiken met willekeurige periodes en vergelijkingen
- Rapporten op productniveau die tonen welke producten het best verkochten in een willekeurige periode
De POS-rapporten en WooCommerce Analytics gebruiken dezelfde bestelgegevens, dus totalen moeten overeenkomen voor hetzelfde datumbereik en dezelfde filters.
POS-filters in WooCommerce Analytics (Pro)
Wanneer WCPOS Pro actief is, krijgt WP Admin > WooCommerce > Analytics POS-bewuste filtering, zodat verkopen in de winkel kunnen worden gescheiden van online verkopen:
- In het rapport Bestellingen voegt het filter voor besteltype POS-bestellingen en Online bestellingen toe naast "Alle bestellingen".
- In het rapport Omzet verschijnen drie extra filters (elk wordt weergegeven zodra er meer dan één waarde is): Winkel, Caissier en Betaalmethode.
Hiermee kunnen vragen worden beantwoord zoals "hoeveel heeft elke caissier ontvangen?" of "wat heeft deze winkel vorige maand fysiek verkocht?" met de volledige rapportage- en CSV-export van WooCommerce — iets wat het offline rapport in de app niet kan.