Informes
La pantalla de Informes requiere WCPOS Pro.
La pantalla de Informes proporciona herramientas de generación de informes de ventas y conciliación diaria. Está diseñada principalmente para informes de fin de día para ayudar a cajeros y gerentes a cerrar la jornada.
Para obtener análisis detallados en cualquier rango de fechas, use WP Admin > Análisis. La pantalla de Informes de POS está optimizada para resúmenes rápidos de fin de día y conciliación diaria.
Descripción General de la Interfaz
Filtros
En la parte superior de la pantalla:
- Filtro de estado - Filtrar por estado de pedido (Completado, En proceso, etc.)
- Filtro de cliente - Filtrar por cliente
- Filtro de cajero - Filtrar por quien procesó los pedidos
- Filtro de tienda - Filtrar por tienda (configuraciones multisitio)
- Rango de fechas - Seleccionar el período de informe (Hoy, Esta semana, Personalizado)
Diseño de Tres Paneles
La pantalla de Informes está dividida en tres áreas:
1. Gráfico de Ventas (Superior)
Un gráfico de barras que muestra las ventas a lo largo del tiempo:
- Desglose por hora para informes diarios
- Representación visual de patrones de ventas
- Ayuda a identificar momentos de mayor venta
2. Tabla de Pedidos (Inferior Izquierda)
Una lista de pedidos incluidos en el informe:
- Casilla de verificación - Seleccionar/deseleccionar pedidos para incluir
- Estado - Icono de estado del pedido
- Número de pedido - ID único de pedido
- Fecha de creación - Cuándo se realizó el pedido
- Fecha de pago - Cuándo se recibió el pago
- Total - Importe del pedido
Haga clic en el icono de configuración de visualización para personalizar columnas.
3. Resumen de Informe (Inferior Derecha)
Los totales calculados del informe:
- Menú desplegable de tipo de informe (Predeterminado/Sin conexión)
- Información de tienda (nombre, ID)
- Período del informe (marcas de tiempo de inicio/fin)
- Cajero (si se filtra)
Resumen de Ventas:
- Total de Pedidos
- Total de Ventas Netas
- Total de Impuestos Recaudados
- Total de Ventas
- Total de Descuentos
Métodos de Pago:
- Desglose por tipo de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
Botón Imprimir para generar un informe físico.
Configuración de Visualización
Haga clic en el icono de deslizadores () para personalizar la tabla de pedidos.
Configuración de Visualización de Informes
Columnas Disponibles
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar | Casilla de verificación para inclusión en informe |
| Estado | Estado del pedido |
| Número de Pedido | ID único de pedido |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Fecha de Creación | Hora de creación del pedido |
| Fecha de Modificación | Última modificación |
| Fecha de Completado | Hora de finalización |
| Fecha de Pago | Hora de pago |
| Creado Mediante | Origen del pedido |
| Cajero | Quien lo procesó |
| Método de Pago | Tipo de pago |
| Total | Importe del pedido |
Tipos de Informes
Predeterminado (Sin conexión)
El informe predeterminado se genera a partir de datos almacenados localmente. Esto:
- Funciona sin conexión a servidor
- Proporciona generación rápida de informes
- Utiliza datos ya sincronizados en el dispositivo
Es ideal para resúmenes rápidos de fin de día donde todos los pedidos relevantes ya están sincronizados.
Flujo de Trabajo de Fin de Día
Conciliación Diaria Típica
- Establecer rango de fechas - Seleccionar "Hoy" o la fecha específica
- Filtrar por cajero (opcional) - Para informes individuales de cajero
- Revisar pedidos - Verificar la tabla de pedidos para precisión
- Verificar totales - Comparar con conteo de efectivo físico y terminal de tarjeta
- Imprimir informe - Generar un registro físico
Conciliación de Efectivo
- Filtrar para mostrar solo pagos en efectivo
- Anotar el importe total de efectivo del informe
- Contar el efectivo físico en la caja
- Comparar totales (deben coincidir)
- Documentar cualquier discrepancia
Conciliación de Tarjetas
- Filtrar para mostrar solo pagos con tarjeta
- Anotar el importe total de tarjeta del informe
- Comparar con el total de lote de su terminal de tarjetas
- Verificar que los importes coincidan antes de liquidar el lote
Imprimir Informes
Haga clic en el botón Imprimir para generar un informe imprimible. Esto incluye:
- Información de la tienda
- Período del informe
- Resumen de ventas
- Desglose de métodos de pago
- Detalles de pedidos (si se seleccionan)