Informes
La pantalla de Informes requiere WCPOS Pro.
La pantalla de Informes proporciona herramientas de informes de ventas y reconciliación diaria. Está diseñada principalmente para informes de fin de día para ayudar a los cajeros y gerentes a cerrar el día.
Para análisis detallados en cualquier rango de fechas, usa WP Admin > Analytics. La pantalla de Informes de POS está optimizada para resúmenes rápidos de fin de día y reconciliación diaria.
Información General de la Interfaz
Filtros
En la parte superior de la pantalla:
- Filtro de estado - Filtrar por estado del pedido (Completado, Procesando, etc.)
- Filtro de cliente - Filtrar por cliente
- Filtro de cajero - Filtrar por quien procesó los pedidos
- Filtro de tienda - Filtrar por tienda (configuraciones de múltiples tiendas)
- Rango de fechas - Seleccionar el periodo de informes (Hoy, Esta Semana, Personalizado)
Diseño de Tres Paneles
La pantalla de Informes se divide en tres áreas:
1. Gráfico de Ventas (Superior)
Un gráfico de barras que muestra las ventas a lo largo del tiempo:
- Desglose horario para informes diarios
- Representación visual de patrones de ventas
- Ayuda a identificar los momentos de mayor venta
2. Tabla de Pedidos (Inferior Izquierda)
Una lista de pedidos incluidos en el informe:
- Casilla de verificación - Seleccionar/deseleccionar pedidos para inclusión
- Estado - Icono de estado del pedido
- Número de Pedido - ID único del pedido
- Fecha de Creación - Cuando se realizó el pedido
- Fecha de Pago - Cuando se recibió el pago
- Total - Monto del pedido
Haz clic en el icono de configuración de visualización para personalizar las columnas.
3. Resumen del Informe (Inferior Derecha)
Los totales calculados del informe:
- Tipo de informe desplegable (Predeterminado/Desconectado)
- Información de la tienda (nombre, ID)
- Periodo del informe (marcas de tiempo de inicio/final)
- Cajero (si se aplicó el filtro)
Resumen de Ventas:
- Total de Pedidos
- Total de Ventas Netas
- Total de Impuestos Recaudados
- Total de Ventas
- Total de Descuentos
- Reembolsos totales (se muestra cuando el período incluye reembolsos)
Métodos de Pago:
- Desglose por tipo de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
Totales por cajero / tienda:
- Desglose por cajero y por tienda, que se muestra cuando el informe abarca más de un cajero o de una tienda
Botón Imprimir para generar un informe físico.
Configuraciones de Visualización
Haz clic en el icono de deslizadores () para personalizar la tabla de pedidos.
Configuraciones de Visualización de Informes
Columnas Disponibles
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar | Casilla de verificación para inclusión en el informe |
| Estado | Estado del pedido |
| Número de Pedido | ID único del pedido |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Fecha de Creación | Hora de creación del pedido |
| Fecha Modificada | Última modificación |
| Fecha Completada | Hora de finalización |
| Fecha Pagada | Hora del pago |
| Creado Vía | Fuente del pedido |
| Cajero | Quien lo procesó |
| Método de Pago | Tipo de pago |
| Total | Monto del pedido |
Tipos de Informe
Predeterminado (Desconectado)
El informe predeterminado se genera a partir de datos almacenados localmente. Esto:
- Funciona sin conexión al servidor
- Proporciona generación rápida de informes
- Utiliza datos que ya se han sincronizado con el dispositivo
Esto es ideal para resúmenes rápidos de fin de día donde todos los pedidos relevantes ya están sincronizados.
Cuando hay conexión y el intervalo de fechas de un informe abarca más pedidos de los que hay en el dispositivo, WCPOS obtiene todos los pedidos correspondientes —sin un límite de 10,000 registros— y muestra el progreso mientras los obtiene, de modo que los totales reflejen todo el intervalo y no solo una parte. Sin conexión, el informe predeterminado se limita a los pedidos ya sincronizados con este dispositivo.
Flujo de Trabajo de Fin de Día
Para ver la guía completa dirigida al cajero —fondo de caja inicial, recuento del cajón, conciliación de efectivo y tarjeta, gestión de diferencias y firma de cierre— consulte Conciliación al final del día.
Resumen rápido:
- Establezca el intervalo de fechas en Hoy y, opcionalmente, filtre por cajero para consultar informes individuales
- Revise los pedidos de la tabla para comprobar que sean correctos
- Cuente el efectivo del cajón y compárelo con la línea Efectivo del panel de resumen
- Obtenga el total del lote en el terminal de tarjetas y compárelo con la línea Tarjeta
- Imprima el informe para conservar un registro en papel
Imprimir Informes
Haz clic en el botón Imprimir para generar un informe imprimible. Esto incluye:
- Información de la tienda
- Periodo del informe
- Resumen de ventas
- Desglose de métodos de pago
- Detalles del pedido (si se seleccionaron)
Exportar datos
La pantalla de informes del POS todavía no admite exportaciones CSV ni Excel. Para exportar datos, use WP Admin > WooCommerce > Análisis, que ofrece:
- Descargas CSV de pedidos, ingresos, productos y más
- Intervalos de fechas personalizados con períodos y comparaciones arbitrarios
- Informes por producto que muestran qué productos se vendieron mejor durante cualquier período
Los informes del POS y WooCommerce Analytics utilizan los mismos datos de pedidos, por lo que los totales deberían coincidir con el mismo intervalo de fechas y los mismos filtros.
Filtros del POS en WooCommerce Analytics (Pro)
Con WCPOS Pro activo, WP Admin > WooCommerce > Analytics incorpora filtros que reconocen las ventas del POS para separarlas de las ventas en línea:
- En el informe de Pedidos, el filtro por tipo de pedido añade Pedidos del POS y Pedidos en línea, junto a «Todos los pedidos».
- En el informe de Ingresos, aparecen tres filtros adicionales (cada uno se muestra cuando hay más de un valor): Tienda, Cajero y Método de pago.
Esto permite responder preguntas como «¿cuánto cobró cada cajero?» o «¿qué vendió esta tienda en persona el mes pasado?» mediante las funciones completas de informes y exportación CSV de WooCommerce, algo que no puede hacer el informe sin conexión integrado en la aplicación.