Relatórios
A tela de Relatórios requer WCPOS Pro.
A tela de Relatórios fornece ferramentas de relatórios de vendas e conciliação diária. É projetada principalmente para relatórios de fim de dia para ajudar caixas e gerentes a fechar o dia.
Para análises detalhadas em qualquer intervalo de datas, use WP Admin > Analytics. A tela de Relatórios do POS é otimizada para resumos rápidos de fim de dia e conciliação diária.
Visão Geral da Interface
Filtros
Na parte superior da tela:
- Filtro de status - Filtrar por status do pedido (Concluído, Processando, etc.)
- Filtro de cliente - Filtrar por cliente
- Filtro de caixa - Filtrar por quem processou os pedidos
- Filtro de loja - Filtrar por loja (configurações de multi-loja)
- Intervalo de datas - Selecionar o período de relatório (Hoje, Esta Semana, Personalizado)
Layout em Três Painéis
A tela de Relatórios é dividida em três áreas:
1. Gráfico de Vendas (Topo)
Um gráfico de barras mostrando vendas ao longo do tempo:
- Divisão horária para relatórios diários
- Representação visual de padrões de vendas
- Ajuda a identificar os horários de pico de vendas
2. Tabela de Pedidos (Inferior Esquerdo)
Uma lista de pedidos incluídos no relatório:
- Caixa de seleção - Selecionar/deselecionar pedidos para inclusão
- Status - Ícone de status do pedido
- Número do Pedido - ID único do pedido
- Data de Criação - Quando o pedido foi realizado
- Data de Pagamento - Quando o pagamento foi recebido
- Total - Valor do pedido
Clique no ícone de configurações de exibição para personalizar as colunas.
3. Resumo do Relatório (Inferior Direito)
Os totais do relatório calculados:
- Dropdown de tipo de relatório (Padrão/Offline)
- Informações da loja (nome, ID)
- Período do relatório (marcadores de início/fim)
- Caixa (se filtrado)
Resumo de Vendas:
- Total de Pedidos
- Total de Vendas Líquidas
- Total de Impostos Coletados
- Total de Vendas
- Total de Descontos
Métodos de Pagamento:
- Detalhamento por tipo de pagamento (Dinheiro, Cartão, etc.)
Botão Imprimir para gerar um relatório físico.
Configurações de Exibição
Clique no ícone de deslizadores () para personalizar a tabela de pedidos.
Configurações de Exibição de Relatórios
Colunas Disponíveis
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Selecionar | Caixa de seleção para inclusão no relatório |
| Status | Status do pedido |
| Número do Pedido | ID único do pedido |
| Cliente | Nome do cliente |
| Data de Criação | Hora de criação do pedido |
| Data Modificada | Última modificação |
| Data Concluída | Hora de conclusão |
| Data de Pagamento | Hora do pagamento |
| Criado Via | Fonte do pedido |
| Caixa | Quem processou |
| Método de Pagamento | Tipo de pagamento |
| Total | Valor do pedido |
Tipos de Relatório
Padrão (Offline)
O relatório padrão é gerado a partir de dados armazenados localmente. Isso:
- Funciona sem conexão com o servidor
- Proporciona geração rápida de relatórios
- Usa dados já sincronizados com o dispositivo
Isso é ideal para resumos rápidos de fim de dia, onde todos os pedidos relevantes já estão sincronizados.
Fluxo de Trabalho de Fim de Dia
Conciliação Diária Típica
- Definir intervalo de datas - Selecione "Hoje" ou a data específica
- Filtrar por caixa (opcional) - Para relatórios de caixa individuais
- Revisar pedidos - Verifique a tabela de pedidos para precisão
- Verificar totais - Compare com a contagem física de dinheiro e terminal de cartão
- Imprimir relatório - Gere um registro físico
Conciliação de Dinheiro
- Filtrar para mostrar apenas pagamentos em dinheiro
- Anote o total de dinheiro do relatório
- Conte o dinheiro físico na gaveta
- Compare os totais (devem coincidir)
- Documente quaisquer discrepâncias
Conciliação de Cartão
- Filtrar para mostrar apenas pagamentos com cartão
- Anote o total do cartão do relatório
- Compare com o total por lote do seu terminal de cartão
- Verifique se os valores coincidem antes de liquidar o lote
Impressão de Relatórios
Clique no botão Imprimir para gerar um relatório imprimível. Isso inclui:
- Informações da loja
- Período do relatório
- Resumo de vendas
- Detalhamento do método de pagamento
- Detalhes do pedido (se selecionado)