Berichte
Der Bildschirm Berichte benötigt WCPOS Pro.
Der Bildschirm Berichte bietet Verkaufsberichterstattung und tägliche Abstimmungswerkzeuge. Er ist hauptsächlich für Tagesendberichte konzipiert, um Kassierer und Manager beim Abschluss des Tages zu unterstützen.
Für detaillierte Analysen über einen beliebigen Zeitraum nutzen Sie WP Admin > Analytics. Der Bildschirm POS-Berichte ist für schnelle Tagesendzusammenfassungen und tägliche Abstimmungen optimiert.
Übersicht der Benutzeroberfläche
Filter
Oben auf dem Bildschirm:
- Statusfilter - Nach Bestellstatus filtern (Abgeschlossen, In Bearbeitung usw.)
- Kundenfilter - Nach Kunden filtern
- Kassiererfilter - Nach der Person filtern, die Bestellungen bearbeitet hat
- Filialfilter - Nach Filiale filtern (Mehrstore-Setups)
- Datumsbereich - Berichtszeitraum auswählen (Heute, Diese Woche, Benutzerdefiniert)
Drei-Panel-Layout
Der Bildschirm Berichte ist in drei Bereiche unterteilt:
1. Verkaufsdiagramm (Oben)
Ein Balkendiagramm, das den Umsatz über die Zeit zeigt:
- Stündliche Aufschlüsselung für tägliche Berichte
- Visuelle Darstellung von Verkaufsmustern
- Hilft, Spitzenverkaufszeiten zu identifizieren
2. Bestelltabelle (Unten Links)
Eine Liste von Bestellungen, die im Bericht enthalten sind:
- Checkbox - Bestellungen zur Aufnahme auswählen/abwählen
- Status - Bestellstatus-Symbol
- Bestellnummer - Eindeutige Bestell-ID
- Erstellungsdatum - Wann die Bestellung aufgegeben wurde
- Zahlungsdatum - Wann die Zahlung eingegangen ist
- Gesamt - Bestellbetrag
Klicken Sie auf das Symbol für die Anzeigeeinstellungen, um die Spalten anzupassen.
3. Berichtsübersicht (Unten Rechts)
Die berechneten Berichtsgesamtsummen:
- Berichtstyp Dropdown (Default/Offline)
- Filialinformationen (Name, ID)
- Berichtszeitraum (Start-/Endzeitstempel)
- Kassierer (falls gefiltert)
Verkaufsübersicht:
- Gesamte Bestellungen
- Gesamter Nettoverkauf
- Gesamte erhobene Steuern
- Gesamtumsatz
- Gesamte Rabatte
Zahlungsmethoden:
- Aufschlüsselung nach Zahlungsart (Bargeld, Karte usw.)
Drucken-Schaltfläche, um einen physischen Bericht zu generieren.
Anzeigeeinstellungen
Klicken Sie auf das Symbol für die Schieberegler (), um die Bestelltabelle anzupassen.
Anzeigeeinstellungen für Berichte
Verfügbare Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Auswählen | Checkbox für die Berichtseinbeziehung |
| Status | Bestellstatus |
| Bestellnummer | Eindeutige Bestell-ID |
| Kunde | Kundenname |
| Erstellungsdatum | Zeitpunkt der Bestellung |
| Änderungsdatum | Letzte Änderung |
| Fertigstellungsdatum | Fertigstellungszeit |
| Zahlungsdatum | Zahlungszeit |
| Erstellt über | Bestellquelle |
| Kassierer | Wer es bearbeitet hat |
| Zahlungsmethode | Zahlungsart |
| Gesamt | Bestellbetrag |
Berichtstypen
Default (Offline)
Der Standardbericht wird aus lokal gespeicherten Daten generiert. Dies:
- Funktioniert ohne Serververbindung
- Ermöglicht schnelle Berichterstellung
- Verwendet Daten, die bereits mit dem Gerät synchronisiert wurden
Dies ist ideal für schnelle Tagesendzusammenfassungen, bei denen alle relevanten Bestellungen bereits synchronisiert wurden.
Tagesend-Workflow
Typische tägliche Abstimmung
- Datumsbereich festlegen - "Heute" oder das spezifische Datum auswählen
- Nach Kassierer filtern (optional) - Für individuelle Kassiererberichte
- Bestellungen überprüfen - Die Bestelltabelle auf Richtigkeit prüfen
- Totalsummen überprüfen - Mit dem physischen Bargeldbestand und dem Kartenterminal vergleichen
- Bericht drucken - Einen physischen Bericht generieren
Bargeldabstimmung
- Filtern, um nur Barzahlungen anzuzeigen
- Den Gesamtbetrag in bar aus dem Bericht notieren
- Physisches Bargeld in der Kasse zählen
- Summen vergleichen (sollten übereinstimmen)
- Etwaige Abweichungen dokumentieren
Kartenabstimmung
- Filtern, um nur Kartenzahlungen anzuzeigen
- Den Gesamtbetrag der Karten aus dem Bericht notieren
- Mit dem Endbetrag Ihres Kartenterminals vergleichen
- Überprüfen, ob die Beträge übereinstimmen, bevor Sie den Batch abschließen
Berichte Drucken
Klicken Sie auf die Drucken-Schaltfläche, um einen druckbaren Bericht zu generieren. Dies umfasst:
- Filialinformationen
- Berichtszeitraum
- Verkaufsübersicht
- Aufschlüsselung der Zahlungsmethoden
- Bestelldetails (wenn ausgewählt)